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    1. Mysteel調研:預計8月份建筑用鋼修復不明顯


      Mysteel建筑企業8月調研197有效樣本顯示,7月實際鋼材采購量731.88萬噸,8月份計劃鋼材采購量764.99萬噸,月環比增4.52%。根據前2月實際值較計劃值下浮情況,粗略估算8月實際采購量在752萬噸左右,月環比增2.79%。

      調研解讀

      Mysteel建筑企業8月調研197有效樣本顯示,7月實際鋼材采購量731.88萬噸,8月份計劃鋼材采購量764.99萬噸,月環比增4.52%。根據前2月實際值較計劃值下浮情況,粗略估算8月實際采購量在752萬噸左右,月環比增2.79%。

      數據來源:Mysteel調研具有2期連續性數據的197樣本

      分區域來看,東北和西南區域計劃采購量增加顯著,預計環比增幅分別約為13.2%和13%,其原因主要在于東北有部分項目啟動,西南區域受大運會影響7月的比例更高一些因此8月的采購需求發而有所增加,大運會期間是7月28-8月8日,項目是提前停的,基本在7月20左右就停了,有的更早。此外,華北、華中、華東和西北區域的計劃采購量有小幅增加的趨勢,多以正常按需采購為主。而華南區域計劃采購量維持兩月下滑趨勢,區域內竣工項目增多,用鋼量減少,此外區域內一家集采單位有計劃減量5萬噸,影響較為明顯。

      數據來源:Mysteel調研具有2期連續性數據的197樣本

      而從調研的定性指標可以看出,建筑企業的情緒有小幅改善:其中,建筑企業原料庫存水平“無+低”的比例為84%,上期為82%;補庫意愿略有走強,強補庫意愿為4%,上一期為1%,一般補庫意愿為52%,上一期為51%;此外,建筑企業心態小幅改善,積極心態占比7%,上期值為3%,一般心態占比81%,上期為77%,其余為悲觀心態。

      數據來源:Mysteel調研具有2期連續性數據的197樣本

       

      行業指標監測分析

      1-7月份建材消費同比下降1.5%。Mysteel小樣本口徑數據顯示,2023年1-7月螺紋鋼表觀消費量累計同比下降1.5%。其中,7月份螺紋鋼消費量單月值月環比降低8%,同比降低12.6%。

      2023年上半年全國房地產市場基本情況。統計局數據顯示,上半年,全國房地產開發投資58550億元,同比下降7.9%;房地產開發企業房屋施工面積同比下降6.6%。房屋新開工面積下降24.3%。房屋竣工面積增長19.0%。商品房銷售面積同比下降5.3%,商品房待售面積同比增長17.0%。房地產開發企業到位資金同比下降9.8%。6月份,房地產開發景氣指數下滑至94.06。

      房地產市場新形勢。中共中央政治局7月會議房地產表述出現重大積極變化,甚至超預期。不提“房住不炒”可能還不是最重要的,“適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢”,這才是最重要的。這是最高層對房地產行業最新的綜合判斷。對未來若干年房地產政策起了基調。

      房地產市場或逐步探底修復。商品房銷售面積降幅環比進一步擴大,顯示當前銷售復蘇較為不明朗;究其原因,居民收入預期轉弱、房企違約事件頻發限制了居民購房需求,此外,本輪房地產寬松周期節奏偏慢,力度偏弱,均不足以支撐地產銷售顯著修復。后市仍將繼續關注房地產寬松措施的出臺,包括降低存量房貸利率、松綁限購政策以釋放一二線城市的改善性需求、國開行增加再貸款以“保交樓” 等,尤其在居民收入預期尚未明顯改善之前,調降房貸利率有望成為拉動商品銷售的核心。

      基建投資增速或仍將維持在較高水平。6月廣義和狹義基建投資當月同比增速雙雙回升,而且環比增速均超過40%。正如近日央行發布會指出“去年部署的7400億政策性開發性金融工具資金支付使用比例6月已超過70%”,顯示準財政工具持續投放、今年企業中長貸積極改善正在對基建投資起到有效支撐作用。雖然地方財政緊張,債務風險外溢的可能性存在。而且7月政治局會議表述從“嚴控隱性債務”變成了“優化地方債務”。中央層面多次強調,用足用好存量政策工具,即專項債,并配套使用好增量金融政策工具,基建投資增速維持在相對高位水平是完全可能的。

      數據來源:統計局

       

      綜合而言,7月建筑鋼材消費同環比均有轉弱,項目增量較少,在建項目起到托底作用,主要消費地華東、華南、西南降雨天氣影響較大,疊加高溫持續,工地開工情況不佳。8月份建筑市場行情有修復的跡象,但預計環比7月份變化不大,天氣好轉但高溫持續,建筑市場情緒仍然悲觀,預計8月建材消費月環比修復0-2%。

      調研樣本說明:8月Mysteel建筑企業調研樣本有效值合計197家,年鋼材采購總量約1億噸,承建項目類型側重房建和基建的比例接近五五開。此外,樣本合計覆蓋七大區,31個省份,其中華東36%,華北15%,西南15%,西北11%,華中10%,華南10%和東北4%。

      因樣本企業內部整改、倒閉失聯以及新建立聯系等因素每月有增減樣本數量,變動樣本經采集基本信息并積累2期及以上有效數據后納入固定樣本庫,文章觀點均以連續性可比數據進行分析解讀而得,如有問題歡迎聯系,聯系方式見文末。

      文章作者:徐旭苗,上海鋼聯-鋼材事業群-數據產品部-建筑業研究員,聯系方式:021-66896626。


      資訊編輯:徐旭苗 021-66896626
      資訊監督:胡賽男 021-26093781
      資訊投訴:陳杰 021-26093100

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